Die Bedarfs und Potentialanalyse:
Das Generationen- und Stiftungsmanagement ist unverzichtbarer Bestandteil des Private Banking, aber auch der Bereiche Unternehmens- und Firmenkunden. Insbesondere vermögende Kunden und Unternehmer erwarten qualifizierte Angebote zu allen Fragen des „Estate Plannings“. Finden sie Kompetenz und Beratungsangebote hierzu nicht bei ihrer Bank, Sparkasse, Genossenschaftsbank etc. wenden sich anspruchsvolle Kunden gegebenenfalls an die Berater der Mitbewerber. Der Markt im gehobenen Privatkundengeschäft sowie im Bereich der Unternehmenskunden ist heiß umkämpft.
Vor allem den Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Vermögensverwaltern, die sich diesem Thema der Zukunft nicht stellen, drohen empfindliche Abflüsse im
Einlagengeschäft. In Zeiten des härter werdenden Wettbewerbs und angesichts der demografischen Entwicklung wird es künftig primär darum gehen, den Status quo zu halten, d.h. zu Lebzeiten
des Kunden die Beziehung zu ihm zu festigen und zu seinen Nachfolgern herzustellen, um Vermögensabflüsse zu verhindern und gleichzeitig hiermit auch Neukunden zu
gewinnen.
Sind Sie auf das Nachfrageverhalten Ihrer „Best Agers“ vorbereitet?
Die Situation stellt sich wie folgt dar:
- qualifizierterer Beratungsbedarf im Bereich „Generationen- und Stiftungsmanagement“?
- konservatives Nachfrageverhalten bei Finanzprodukten?
- erhöhter Bedarf zur Absicherung von Krankheits- und Pflegekosten?
- verstärkte Nachfrage nach speziellen Liquiditäts- und Versicherungslösungen?
- Suche nach qualifizierter Hilfe bei der Nachlass- und Vorsorgeplanung?
- gesteigertes Interesse an Immobiliendienstleistungen?
Welche Risiken bestehen hierbei für Ihr Haus?
Wieviel Anlagevermögen ist Ihrem Haus in den vergangenen fünf Jahren durch Erbfälle verloren gegangen? Entnehmen Sie der Statistik- Datenbank Ihrer Stadt die Zahl der jährlichen Sterbefälle und multiplizieren Sie diese mit dem durchschnittlich vererbten Vermögen und Ihrem Marktanteil! Die Deutsche Nachlass bietet Ihnen umfassende Beratungsleistungen rund um das Generationenmanagement an.
Die Beratung kann folgende Inhalte haben:
- Individuelle Analyse Ihres Risikopotenzials
- Risikomanagement durch professionelles Generationenmanagement
- Ausschöpfung neuer Ertragspotenziale durch Generationenmanagemen
- Beratungs- und Dienstleistungen eines erfolgreichen Generationenmanagements
- Kundenstiftungen erfolgreich akquirieren durch Generationenmanagement
- erfolgreiche Implementierung des Generationenmanagements in Ihrem Haus (Infrastruktur und Investitionen; Best-Practice-Beispiele)
- Beratung im Hinblick auf die Frage: Make or Buy?
- Erfolgreiche Kommunikationsstrategien
Welche Leistungen bieten wir für Finanzdienstleister an?
- hochqualifizierte Beratung Ihrer Kunden in Nachfolgefragen vor Ort*
- zu vergünstigten Konditionen für Ihre Kunden (!)
- Gestaltung der individuellen Nachlassregelung*
- erbschaftsteueroptimierte Vermögensnachfolge*
- Abwicklung von Nachlässen, Testamentsvollstreckung
- Betreuung im Vorsorgefall zu Lebzeiten
Erweiterte Dienstleistungen:
- Stiftungsgründungen und Stiftungsberatung*
- Stiftungsverwaltung
- Unternehmensnachfolgeregelungen*
- dazugehörige Rechts- und Steuerberatung aus einer Hand*
Vorteile, die Ihnen die Deutsche Nachlass bietet:
- umfangreiche Kenntnisse und über 20 Jahre Erfahrung mit privater und unternehmerischer Vermögensnachfolge
- Speziallösungen für jedes Nachfolgeproblem
- anspruchsvolle Beratung für anspruchsvolle Kunden
- die Kooperation ist für Sie kostenlos
- Marketingunterstützung (Mitarbeiterschulungen, Kundenveranstaltungen, Vortragsdienst (z.B. Erbrechtstage für Kunden))
= EIN Ansprechpartner für alle Fragen
Zur Vereinbarung eines kurzfristigen Termins bei Ihnen vor Ort zur Erläuterung unseres Konzepts im Bereich Generationen- und Stiftungsmanagement kontaktieren Sie uns über unser untenstehendes Kontaktformuler oder schicken Sie uns eine Email unter: info@deutsche-nachlass.de.
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* durch spezialisierte Rechtsanwälte für Vermögensnachfolge